輸配電：“喜憂參半” 轉型升級促新發(fā)展
“當電力消費由高速增長變?yōu)橹兴僭鲩L時，意味著整個電力行業(yè)投資拐點已出現，這個拐點來自于市場而不是人去控制的?！蔽覈娏π袠I(yè)經歷連續(xù)多年的高速發(fā)展后，發(fā)展速度已逐漸回歸理性，而世界金融危機形勢下國際市場需求也在大幅減少，隨著新技術的不斷發(fā)展，國內傳統(tǒng)產品顯然已經不能適合新形勢下的電力需求。
事實上，除了配網投資、城鎮(zhèn)化建設、軌道機通等產業(yè)政策鼓勵之外，我國輸配電設備將進入更新換代周期,產品升級換代的需求旺盛。隨著我國輸配電整體技術水平的不斷提升，未來五年，我國輸配電設備將進入一個機遇與挑戰(zhàn)并存時期，而轉型升級無疑成了這場角逐的“關鍵詞”。
多方利好 輸配電市場景氣度不斷攀升
電網公司計劃今年完成固定資產投資4035億元，其中電網投資為3815億元，增長近20%。分析人士認為，2014年將是電網設備投資大年，電網的投資計劃如能如期實現，國內眾多有實力的電力設備企業(yè)將分享這一盛宴。從今年電網公司前三批輸配電設備招標情況來看，輸配電設備景氣度值得期待。
(1)產業(yè)政策鼓勵輸配電行業(yè)發(fā)展
由于輸配電及控制設備的技術及裝備水平直接關系到電力系統(tǒng)的運行穩(wěn)定，因此，長期以來輸配電及控制設備行業(yè)均屬于地方鼓勵發(fā)展的行業(yè)。電網2011年公布的《電網公司首批重點推廣新技術目錄》將“配電及用電技術”中“配電自動化技術、節(jié)能配電變壓器、固體絕緣環(huán)網柜技術、配電網架空絕緣線路雷擊斷線防護技術、電能質量監(jiān)測與控制技術等”歸為推廣應用類技術。
隨后，地方發(fā)改委、科技部、工信部、商務部、地方知識產權局聯合發(fā)布的《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南(2011年度)》中第75項為“電網輸送及穩(wěn)定保障技術”。另外，《產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)》規(guī)定的鼓勵類有電網改造與建設，繼電保護技術，電網運行穩(wěn)定監(jiān)控信息技術開發(fā)與應用，大型電站及大電網變電站集約化設計和自動化技術開發(fā)與應用，降低輸、變、配電損耗技術開發(fā)與應用，分布式供電及并網技術推廣應用等。由此可見，輸配電及控制設備行業(yè)是受地方產業(yè)政策鼓勵的行業(yè)。
(2)國內需求增長
電力工業(yè)是國民經濟的重要基礎產業(yè)，進入二十一世紀以來，我國電力行業(yè)快速發(fā)展，為輸配電及控制設備行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。根據中電聯發(fā)布的統(tǒng)計數據顯示，截至2011年底，我國發(fā)電裝機容量達到10.56億千瓦，同比增長9.36%；發(fā)電量達到47,217億千瓦時，同比增長11.68%；全社會用電量達到46,928億千瓦時，同比增長11.74%。截至2012年底，我國發(fā)電裝機容量達到11.44億千瓦，同比增加約8%，全社會用電量49,591億千瓦時，同比增長約5.6%。預計到2015年，我國發(fā)電裝機容量將突破14億千瓦。
同時，新型城鎮(zhèn)化建設、軌道交通投資、大量新能源并網帶來了輸配電市場新的增長點。西電東送、南北互供、跨區(qū)域聯網、南水北調、智能電網等重大工程的陸續(xù)開工建設，及地方對電力行業(yè)能源結構調整，在水電、風電、核電和太陽能發(fā)電等清潔能源領域的建設投資規(guī)模大幅度增加，促使了輸配電設備行業(yè)的快速發(fā)展。
另外，隨著輸配電設備進入更新換代周期，產品升級換代的需求旺盛，并逐步增長，也帶來輸配電市場的巨大需求。輸配電設備的使用壽命一般為10-15年，我國于20世紀90年代開始引進戶外輸配電及控制設備，到目前為止，早期引進的設備已經接近或超過使用壽命。
（3）受益全球輸配電市場的快速發(fā)展態(tài)勢
全書輸配電市場正呈現快速發(fā)展態(tài)勢。羅蘭貝格管理咨詢公司日前發(fā)布《全球與中國輸配電設備制造行業(yè)趨勢》報告，對美國、印度以及東南亞、非洲等市場的輸配電年度投資規(guī)模、市場競爭格局進行了深入研究和分析。
報告認為，在亞洲、中東、非洲和拉美市場需求不斷增長的形勢下，全球輸配電設備制造行業(yè)正快速發(fā)展，2011年全球市場容量超過1200億美元。未來5年，這些市場仍將以4%的速度穩(wěn)步增長，至2015年預計全球市場容量將達到1540億美元。
未來輸配電行業(yè)將以中國、亞洲、北美、拉美市場最有吸引力。亞太區(qū)域中，幾乎所有地方都在積極尋求智能電網應用的整合，以提高配電系統(tǒng)的整體效率。在智能電網發(fā)展方面前列的地方，無疑是中國。2012-2015年，電網公司將投資450億美元用于智能電網基礎設施建設，中國或將領跑亞洲地區(qū)輸配電市場發(fā)展。在對中國市場的研究中，報告指出，中國輸配電行業(yè)在2015年前仍將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，2015年的規(guī)模將接近3200億元。
“喜憂參半” 行業(yè)進入新一輪洗牌
與輸配電設備市場不斷攀升的景氣度相伴而存的還有激烈的市場競爭，及嚴峻的挑戰(zhàn)。行業(yè)將進入智能化、融合化、成套化和海外化轉型升級的關鍵期，并迎來新一輪洗牌。
根據羅蘭貝格公司的研究報告，全球輸配電行業(yè)未來將呈現5大趨勢：配電設備的增速將是輸電設備的2倍；以保護、調度控制系統(tǒng)為代表的二次設備增速大幅高于一次設備與工程建設市場；中國、亞洲、北美、拉美市場最有吸引力；智能電網是全球未來十年電網方面的重點建設；為了應對激烈的市場競爭，全球輸配電設備制造行業(yè)已進入并購高峰期。
中國輸配電行業(yè)壁壘分析
由于輸變電及控制設備對電網系統(tǒng)的穩(wěn)定運行、提高用戶供電可靠率、資源節(jié)約與環(huán)境保護有著非常重要的作用，因此對設備的技術質量有著十分嚴苛的要求。新生產廠家的產品，以及老生產廠家的新產品必須符合行業(yè)的相關標準，通過電力工業(yè)電力設備及儀表質量檢驗測試中心等相關部門的檢驗、掛網運行、產品鑒定等必要程序方可進入市場競爭，這也成為企業(yè)進入行業(yè)的主要壁壘。
（1）技術壁壘
隨著“十二五”期間，大力推進電網智能化，對輸變電及控制設備的技術要求又上了一個新的臺階。未來的輸配電產品將是運用先進的計算機技術、電力電子技術、數字系統(tǒng)控制技術、靈活高效的通信技術和傳感器技術，以及成熟的機械設計技術等諸多高新技術于一體的信息數字化、平臺網絡化、共享標準化、監(jiān)控實時化，調節(jié)智能化的綜合性定制化產品。這對于行業(yè)的新進入者形成了較高的技術壁壘。
（2）資質壁壘
出于對電網系統(tǒng)穩(wěn)定運行的考慮，電力系統(tǒng)對電力設備制造商實行嚴格的標準化管理和資質審查，其產品必須符合電力行業(yè)標準，產品質量必須有經質量監(jiān)督檢驗檢疫總局授權的試驗單位出具的合格型式試驗報告。這對新進入的企業(yè)形成了一定的資質壁壘。
（3）市場驗證期壁壘
由于輸配電設備對應用領域的穩(wěn)定運行至關重要，因此，進入該領域的廠商不僅需要經過相關行業(yè)主管部門嚴格的資質認證和質量檢測，還需要有較長的實際運行時間來證明其產品的穩(wěn)定性、可靠性以及廠商的后續(xù)服務能力。為降低運行風險，近年來，各應用行業(yè)在電力設備產品招標活動中，都會明確地對電力設備廠商過往產品的運行業(yè)績提出要求，乃至提供首套設備國內掛網運行的時間。因此，擬進入本行業(yè)的企業(yè)需要經歷較長的市場驗證期，后來的企業(yè)就面臨市場驗證期壁壘。
（4）品牌壁壘
目前輸配電設備制造業(yè)大多通過招投標方式獲得合同，企業(yè)的技術水平、運行業(yè)績、產品質量、市場信譽、售后服務等所形成的綜合品牌形象是影響企業(yè)是否中標的關鍵因素。
另外，企業(yè)還面臨規(guī)模經濟壁壘、資金壁壘、人才壁壘。
誠信危機嚴重 市場亟待調整
近日，電網公司密集公布對輸配電設備供應商不良行為的通報及處理措施。電網公司依據《供應商不良行為處理實施細則》有關規(guī)定，對出現重大產品質量、履約不誠信等問題的22家供應商，在電網公司輸變電項目2014年第二批集中招標中進行了處理。
今年以來，包括天津、山東、江蘇、甘肅、湖北、福建等省份的百余家電網設備供應商的不良行為受到處理，其中有些是因為存在重大產品質量問題給工程造成重大影響，有些是因為履約不誠信、未及時交付設備等問題，分別受到被暫停授標或扣減評標總分值等處理。
近年來，我國輸配電領域，特別是電纜、變壓器、開關等行業(yè)出現低價中標、以次充好等惡性競爭亂象，相關產品質量問題頻發(fā)，給電網帶來隱患，造成市場混亂，誠信危機嚴重，制約行業(yè)進一步發(fā)展。
企業(yè)需不斷進行技術升級
據中國電器工業(yè)協會的數據統(tǒng)計，目前國內輸配電設備企業(yè)共有6818家。從結構上來看，超高壓及特高壓產品由于生產成本較高、企業(yè)投資規(guī)模較大、技術含量較高，造成該子行業(yè)較高的進入壁壘，市場相對集中。而中低壓產品市場集中度則相對較低，產品銷售增速逐漸趨于平緩。
在中國電器工業(yè)協會副秘書長白文波看來，我國輸配電行業(yè)整體技術水平相比國際市場仍然較為落后，主要體現在整體系統(tǒng)方案的技術設計能力、功能優(yōu)化設計能力以及系統(tǒng)結構設計能力等方面；而表現在市場上，則是同類產品品種樣式繁多、制造成本高、集中程度低、效應不明顯等。
未來中國的輸配電設備制造業(yè)的細分市場將呈現以下特點：華北、華中、華東是我國最主要的區(qū)域市場，西北地區(qū)未來的發(fā)展?jié)摿艽?；工業(yè)客戶所占比重將穩(wěn)定增加，成為輸配電設備制造企業(yè)下一輪競爭的重點；智能電網與保護、調度控制系統(tǒng)等二次設備將是行業(yè)新的增長點；中國特高壓設備、中壓開關細分市場的增長空間巨大。
未來5年，我國智能電網進入建設階段，一次設備與二次設備聯系更加緊密，同時，輸配電行業(yè)將出現從單機向組合、成套設備供應升級態(tài)勢。企業(yè)如能抓住機遇，加強市場開拓力度，提高產品自主創(chuàng)新能力，創(chuàng)建自有品牌，將占據較大市場份額。
行業(yè)相關分析人士認為，輸配電設備制造企業(yè)有三種典型競爭模式：全球性全線產品提供商、地區(qū)性全線產品提供商與單項設備提供商。其中，全線產品供應商比單產品供應商的規(guī)模大，在全球化擴張發(fā)展中具有明顯的優(yōu)勢。
近年來，隨著先進輸配電設備制造企業(yè)不斷進行技術升級，從單一產品供應商向綜合解決方案服務商轉變，從低端產品不斷向高端制造延伸，許多產品已經達到甚至趕超世界先進水平。隨著行業(yè)市場發(fā)展的逐漸成熟和國際市場需求的持續(xù)增長，中國輸配電設備制造企業(yè)發(fā)展海外市場也勢在必行。
國內的輸配電設備企業(yè)不妨順應全球行業(yè)并購整合的大潮，通過投資與并購，加強對產品線的整合，并積極培養(yǎng)一二次設備融合與成套設備供應能力，增強全線產品競爭能力；通過海外的投資、合資和并購，優(yōu)化生產基地與銷售網絡的布局，加快對海外市場的滲透，改變單純的貿易型海外拓展模式，增強中國輸配電行業(yè)企業(yè)在全球市場的競爭力與話語權。